Posts archive for: December, 2011
  • Sommario CRM News N. 78 - Dicembre/Gennaio 2012

    Gentile lettore,

    si sta concludendo un 2011 sicuramente difficile per l'economica in cui pero' Siseco ha saputo razionalizzare al meglio la propria offerta e la propria capacita' produttiva, focalizzandola sulle storiche piattaforma CRM e di Contact Management: GAT.crm, b.com CRM, Iphonebox.

    siseco_auguri_2010

    Grazie ad esperienza e credibilita' sono stati rafforzati gli accordi distributivi con il Gruppo Sole 24ORE per la vendita di CRM24 e VOIP24.

    Il CRM inoltre e' stato integrato con ben tre gestionali: e/satto, e/impresa e Impresa24, mentre continuano con successo anche le integrazioni con Navision, e Sap.

    Sull'onda della riforma del settore creditizio (Dlgs 141/2010) e' stata creata la piattaforma specializzata HI-CREDITO (la prima ed unica piattaforma completa per la governance dei NETWORK di MEDIATORI CREDITIZI in regola con il D.Lgs 141).

    Abbiamo incrementato le funzionalita' della piattaforma con oltre 4.000 novita' funzionali e tecnologiche e ben presto usciranno anche le versioni per il mondo Mobile.

    Ma i primi nel dare fiducia a Siseco, da 24 anni ormai, siete stati Voi Clienti, che con oltre 36.000 utilizzatori quotidiani (solo in Italia) avete dato solidita' concreta alle nostre soluzioni.

    La Direzione e tutto lo staff Siseco
    Vi augura un sereno Natale e un Felice 2012


    L'assistenza sara' regolarmente operativa durante tutto il periodo festivo.
    I giorni 24, 25, 26 e 31 Dicembre e 1 e 6 Gennaio l'assistenza verra'
    erogata solo per mail all'indirizzo assistenza.gat@siseco.it

    CRM.Guide News - Versioni Ufficiali GAT.Crm 4.7.0 e b.com
    SISECO Informa e News
    • Sito Istituzionale - E' quasi terminata la preparazione del nuovo sito Istituzionale. E' previsto a dicembre il rilascio del nuovo portale Istituzionale basato sull'integrazione tra b.com CRM e Wordpress.
    • CRISI e CRM: perche' il CRM aiuta ! LEGGI QUI
    • CRM Siseco in Cloud Computing con Telecom Italia
      Integrazione tra CRM Siseco e SalesHub di Telecom Italia in corso. E' previsto per dicembre il rilascio dell'integrazione dei CRM Siseco con la piattaforma Sales Hub in uso al canale Business Partner di
      Telecom Italia. Consentira' di migliorare l'interazione tra la piattaforma CRM dei Partner con i sistemi del committente.
    • SISECO ricerca partner IT-IS - DIVENTA PARTNER IT-IS Incrementa il tuo Business insieme a Telecom Italia e Siseco - Potrai espandere il tuo mercato con nuove soluzioni Cloud Computing, rafforzare la tua immagine con l'utilizzo del marchio Telecom Italia CLICCA QUI

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  • L'AGENDA DEL CRM: visualizzazioni normali e TIMESHEET

    L'agenda e' uno dei punti focali del CRM, e' lo strumento designato per fissare e pianificare gli appuntamenti, visualizzare le durate degli interventi del Trouble Ticket, richiami, ecc.
    L'agenda puo' essere consultata dal menu "Contact Management" per una visione generale, oppure viene proposta in automatico dal sistema al momento della presa di un appuntamento.

    La visualizzazione di default e' quella con cadenza "settimanale", ma per ogni utente l'amministratore puo' decidere di personalizzare l'apertura di una delle viste disponibili, es. giornaliera, mensile, elenco, ecc. mediante l'impostazione di un parametro. Si puo' anche decidere di aprire su un giorno particolare (es. oggi, domani, dopodomani, ecc).

    L'utente (se non ha particolari limitazioni) puo' modificare in autonomia la visualizzazione premendo su una di quelle disponibili:

    agenda

    Le pagine "Timesheet" sono particolari viste che si attivano in caso di utilizzo del modulo Trouble Ticket, e precisamente mostrano:

    TimeSheet operatore: visualizza le attivita' di post vendita effettuate dai vari utenti. Affinche' le attivita' vengano visualizzate in questa pagina, occorre compilare il campo "Ore Totali" a fronte di una segnalazione legata ad un contratto.
    Sulla sinistra si visualizza la lista degli utenti, poi giorno per giorno si vedranno le attivita' svolte e le ore impiegate. Fermandosi col mouse sopra una delle attivita' si potranno leggere i dettagli, aprire o modificare.
    Ad esempio, si potrebbe avere un'immagine simile a questa:

    agendatimesheet

    Legenda colori attivita': rosso (inferiore a 3 ore/gg); giallo (inferiore alle 6 ore/gg); blu (se = 8 ore/gg); verde (superiore a 8 ore/gg).

    Timesheet contratto post vendita: vista complementare alla precedente, mostra le attivita' di post vendita effettuate dai vari utenti, raggruppate per Cliente e per Contratto di post-vendita. Affinche' le attivita' vengano visualizzate, occorre inserire una o piu' attivita' sui clienti con contratto di assistenza, compilando il campo "Ore Totali". Sulla sinistra si vedranno i clienti con il numero del contratto attivo, quindi giorno per giorno le attivita' svolte, il nome di chi le ha seguite e le ore impiegate.

    agendatimesheet2

    Dal menu AGENDA e' possibile impostare le ore ed i giorni di "disponibilita'" di ogni soggetto che dovra' prendere appuntamenti (solitamente un agente od un consulente), ovvero vanno specificati i giorni in cui il soggetto e' libero di prendere appuntamenti.
    Sempre da questo menu si possono impostare anche i giorni o le ore in cui il soggetto non sara' disponibile (es. per festivita', riunioni, impegni personali, blocchi, ecc).
    Questi orari saranno visualizzati in agenda come non fruibili, e non sara' possibile inserire nulla:

    agenda2

    Quando si e' posizionati su un orario accessibile, si puo' inserire un appuntamento od un'attivita' con un "click destro" del mouse. Compare una lista di voci tra le quali anche la dicitura NUOVO.
    Premendola, si aprira' un'altra finestra dove specificare i dati del nominativo contattato (da notare che sullo sfondo che si e' creato un "nuovo evento" che conterra' i dati inseriti):

    nuovoappuntament

    Nella maschera suddetta si puo' notare nella parte alta la data ed ora, quindi il nome della persona chiamata ed i suoi dati. In calce si nota il nome dell'agente. Per proseguire, premere SALVA APPUNTAMENTO.
    Questo generera' un nuovo evento in agenda ed una nuova "scheda appuntamento" che sara' visibile dal menu "Gestione". In agenda si visualizza un evento simile a questo:

    nuovoappuntamento_commento

    Con un doppio click sugli appuntamenti gia' fissati, e' possibile visualizzare questi tasti:

    " DETTAGLIO : apre una finestra che permette di modificare data/ora appuntamento, note, agente, anagrafica, tipo e stato
    " ELIMINA : elimina l'appuntamento che stiamo visualizzando, ma SOLO dall'agenda. Questo significa che il contratto relativo (che si visualizza dal menu Backoffice) continua ad esistere, ma verranno rimossi data ed ora dell'appuntamento. Il sistema, prima di procedere, chiede conferma all'utente.

    Invece con un click destro compare un menu simile a questo:

    tastodestro

    • MODIFICA: compare la stessa finestra di quando si preme il tasto DETTAGLIO
    • ELIMINA: il programma si comporta nello stesso modo di quando si preme ELIMINA del menu sopra illustrato

    Per le funzioni piu' utilizzate sono previsti dei tasti veloci, che si trovano appunto nell'interfaccia dell'agenda. Ad esempio troviamo:

    - Crea nuovo appuntamento
    - ICS: crea file ICS (formato compatibile con Outlook)
    - Stampa*: permette di stampare l'agenda utilizzando i report presenti
    - Invia: permette di inviare automaticamente l'agenda
    - Mappa: visualizza geograficamente il luogo dell'appuntamento su una mappa
    - Ricarica il calendario: da premersi se si cambia data e non avviene il refresh dei dati

    Mediante il tasto STAMPA e' possibile stampare l'agenda in uno dei formati disponibili precaricati, es.:

    reportagenda

  • CRM: Gestione tempi e Pausa Operatori

    Il sistema prevede un sistema di "timbratura'' in ingresso ed in uscita, cosi da tenere traccia degli accessi e dei tempi di lavorazione degli utenti.

    In particolare, il "Registro Ingressi Uscite Multiturno'' evidenzia il momento dell'accesso e dell'uscita dal CRM ma anche gli eventi di "pausa'' (dichiarata dall'utente) dalla lavorazione.

    La funzione di PAUSA e' molto utile per evidenziare il tempo lavorato ed il tempo passato in pausa, e' altresi' utile per "congelare'' momentaneamente l'attivita' di chiamata, infatti quando l'utente non e' disponibile il sistema non passa nominativi, sospendendo quindi anche di fatto la lavorazione stessa.

    Per fare in modo che il sistema inizi a registrare gli accessi e la pausa, e' necessario impostare nelle "Opzioni'' di ogni utente l'abilitazione al Registro, es.:

    abilitapause

    Poi, sempre nello stessa pagina, piu' in basso, e' necessario impostare l'opzione di "richiesta password per autenticarsi al rientro della pausa'' e permettere cosi' al CRM di registrare l'evento:

    abilitapause2
    Dopo questa impostazione, l'utente, in Multimedia visualizzera' un nuovo tasto chiamato PAUSA OPERATORE, che potra' premere nel momento in cui dichiarera' al sistema di andare in pausa per determinati motivi.
    Appena premuto il tasto, il sistema visualizza una schermata che mostra che l'utente e' entrato in pausa:

    pausa

    Come indicato sopra, il sistema registra l'evento di "pausa'' nel Registro Ingressi, evidenziando l'utente, l'ora di accesso e l'ora di uscita.
    Per rientrare nel CRM, e' richiesto l'inserimento della password utente ed il motivo della pausa. Inseriti questi dati sara' possibile rientrare nel CRM e proseguire con la lavorazione.

    Nel Registro Ingressi, per l'utente, si vedranno degli eventi di tipo PAUSA, con data di inizio e fine, e conteggio dei minuti, ad esempio:

    registropause

    Nota bene: il sistema attualmente registra la pausa solo quando viene dichiarata a priori.
    Se l'utente lascia la postazione senza premere il tasto di PAUSA, il sistema continua a lavorare come se l'utente fosse presente.

    Una volta attivata la PAUSA, viene attivata automaticamente anche la "PAUSA CAFFE''' del sistema di telefonia. Questo comporta un arresto delle chiamate inbound e del predictive.
    Se invece si lavora in Power Dialing, i nominativi in coda vengono comunque chiamati, quindi e' consigliabile attivare la PAUSA solo quando il Power Dialing e' fermo.

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